IL MERCATO DEL VINO
Dalle analisi empiriche sui dati ISTAT, nel 2024 per le imprese vitivinicole italiane il mercato dei vini in Sudafrica ha registrato un lieve calo sia in termini di volumi, con le esportazioni che si attestano a 977 migliaia di kilogrammi (-7,7% sul 2023), sia in valore, con i ricavi che scendono a quota 5,2 milioni di euro (-10,3% sul 2023).
Il Sudafrica rappresenta il primo mercato per l'export dei vini italiani nel Continente africano. Nel 2024 le esportazioni di vini raggiungono i 5,6 milioni di Kg in volume, e 21,8 milioni di euro in valore. Seguono, a distanza, Nigeria e Camerun, rispettivamente con 935,8 e 692,6 migliaia di kilogrammi in volume e 2,2 e 1,8 milioni di euro di esportazioni in valore.
Complessivamente, nel medio periodo (2018-2023) si evidenzia una dinamica altalenante ma caratterizzata da un andamento in espansione sia per le esportazioni in volume sia per quelle in valore. In particolare la domanda estera di vini italiani in Sudafrica rileva una crescita del +20,8% in volume e del +42,5% in valore.
Sul fronte dei consumi, emerge che nel 2024 i consumatori sudafricani hanno acquistato 381,8 milioni di litri di vino (245,9 milioni di litri relativi al mercato off-trade e 135,9 milioni di litri con riguardo al segmento on-trade), il 3,9% in più rispetto all’anno precedente.
Con riferimento ai canali di vendita, nel 2024 si rileva un andamento similare rispetto agli acquisti di vini da parte dei consumatori sudafricani. In particolare, nel canale off-trade si segnala un incremento pari al +4,0%, mentre nel segmento di vendita on-trade si registra una crescita dei volumi di vendita pari al +3,7%.
il mercato del vino, nel suo complesso, è caratterizzato da un buon grado di concorrenzialità. In particolare, nel 2024, il 38% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite è detenuto dalla multinazionale Heineken NV. A seguire, tra le prime tre società per quota di mercato vi sono: la società Robertson Winery con due brand e il 6,5% del totale del valore delle vendite e la società Raisin Social Ltd con il 5,8% del totale del valore delle vendite.
IL MERCATO DEGLI SPARKLING WINE
Il Sudafrica rappresenta il primo mercato per l'export di sparkling wine italiani nel Continente africano. Nel 2024 le esportazioni raggiungono i 2,3 milioni di kilogrammi in volume, e 10,7 milioni di euro in valore. Seguono, a distanza, Camerun e Kenya, rispettivamente con 935,8 e 692,6 migliaia di kilogrammi in volume e 2,2 e 1,8 milioni di euro di esportazioni in valore.
Nel 2024 per le imprese vitivinicole italiane il mercato degli sparkling wine in Sudafrica ha registrato una lieve crescita sia in termini di volumi, con le esportazioni che si attestano a 793,1 migliaia di kilogrammi (+8,1% sul 2023), sia in valore, con i ricavi che salgono a quota 3,9 milioni di euro (+6,6% sul 2023).
Complessivamente, nel medio periodo (2018-2023) si evidenzia una dinamica in espansione sia per le esportazioni in volume sia per quelle in valore. In particolare, tra il 2018 e il 2024, la domanda estera di sparkling wine italiani in Sudafrica rileva una crescita del +51,7% in volume e del +175% in valore.
Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati Euromonitor International emerge che nel 2024 i consumatori sudafricani hanno acquistato 12,4 milioni di litri di sparkling wine (8,9 milioni di litri relativi al mercato off-trade e 3,6 milioni di litri al segmento on-trade), il 3,3% in più rispetto all’anno precedente.
Con riferimento ai canali di vendita, nel 2024 si rileva un andamento similare rispetto agli acquisti di sparkling wine da parte dei consumatori sudafricani . In particolare, nel canale off-trade si segnala un’espansione pari al +4,7%, mentre nel segmento di vendita on-trade si registra una crescita dei volumi pari al +5,9%.
Con riferimento agli asset competitivi, emerge come il segmento degli Champagne sia caratterizzato da un elevato grado di concentrazione del mercato. In particolare, nel 2024, con tre brand, il 68,9% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite è detenuto dalla società LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA. A seguire, il 5,6% del totale fa riferimento alla società Pernod Ricard Groupe e, infine, il 25,5% della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto dall'insieme delle altre società.
Completano il report l'analisi dei canali di distribuzione, la ripartizione delle vendite delle diverse categorie di prodotto analizzate, per fasce di prezzo, e le previsioni di vendita (on-trade e off-trade) per il quinquennio 2025-2029.
Export & Mercati è una collana di approfondimenti realizzata dall'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per l'Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati di Confcooperative.
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